BoostCRM

Что представляет из себя продукт? Это классическая црмка, в которой можно ставить задачи, менять статусы следить за их выполнением, анализировать продажи, сравнивать продажи отделов.

Все сохранения у нас идут в реалтайме. Если мы откуда то вышли, то изменения должны соханиться автоматом.

Мы берём плату только за память. Нам нужно знать сколько памяти занимает работа по каждому клиенту и показывать это клиенту, чтобы он знал когда ему увеличивать тариф и тд. Если память заканчивается то он не может больше ставить задачи, комментировать, добавлять что-либо вообще, может только удалять, тем самым очищая память.

Нам нужна простенькая админка для себя, чтобы мы могли отслеживать новых клиентов нашей црмки, видить их занятую память, тариф, их контакты и тд. В общем следить за клиентами.

У нас есть два типа людей с разными доступами. Есть главный админ, он приобрел доступ к црм (условно владелец бизнеса), он добавляет сотрудников (менеджеров) и следит за их показателями и их работой. У него есть полный доступ и полное управление.

Пройдемся по пунктам меню. Сделки, клиенты, аналитика, тариф, помощь.

Сделки. Тут у нас главный экран. Есть столбцы со статусами. Мы можем добавлять новые, переименовывать их, выбирать им эмоджи и удалять. На этом экране можно наверху выбрать статус задач и у нас отобразятся соответсвующие карточки сделок. Есть фильтры также для этих карточек. Можно создать новую команду продаж. На каждой карточке сделки мы видим название сделки, название компании, цену сделки, аватарку ответственного, статус задачи и время последнего изменения. Чтобы создать новую сделку можно нажать на соответствующую кнопку в самом низу столбца. Также мы видим наверху количество свободного места по тарифу и дату списания (это видит только админ). Есть поиск по сделкам (конкретно по названиям сделки и имени контакта), при вбитии туда символов, на доске отображаются соответствующие карточки. Карточки сделок можно перетаскивать между столбцами. При нажатии на добавление новой карточки у нас открывается небольшое поле для вбития данных карточки, внизу есть кнопка для возможности открыть карточку на весь экран. Внутри карточки мы видим лог этой карточки, всех комментариев, имеем возможность прикрепить файл, поставить задачу, написать комментарий, изменить этап, ответвтенного, данные карточки и добавить новый контакт в эту карточку (новый телефон, имэйл и тд) Есть возможность поставить задачу, задать дату и время, когда её необходимо выполнить, добавить ответственного. Задачу можно выполнить, изменить или удалить. Саму сделку можно закрыть или удалить. При закрытии у нас выбирается статус закрытия, если он отрицательный то нужно написать комментарий почему. Если удаляем просто, то вылезает окно подтверждения удаления.

Клиенты. Тут мы видим всех клиентов, которые есть в црмке. Мы можем добавлять новых, удалять, смотреть лог сделок по каждому клиенту, добавлять новые колонки для добавления инфы о клиентах, импортировать базу клиентов, экспортировать базу клиентов.

Аналитика. Тут мы анализируем ключевые показатели. Есть сводка и результаты сотрудников, фильтры, большие кнопки с эмодзи (сразу открывают экран сделок с нужными данными. А первая кнопка НВОЫЕ КЛИЕНТЫ просто открывает экран клиентов), сравнение отделов продаж. В результатах сотрудников мы видим срез по каждому сотруднику.

Тарифы (стоимость). Здесь мы видим наш тариф, дату следующего списания, можем докупить объём, отключить подписку и рекомендовать црмку. По рекомендации формируется ссылка, которую можно отправить кому-либо и если по ней кто-то зарегестрируется и когда-нибудь купить любой тариф то столько же на месяц добавится тому, кто его пригласил. На старте у каждого клиента бесплатный тариф с гигом памяти и неделей работы. При оплате есть возможность оплатить через Юкассу или отправить реквизиты для получения счета. Счет нужно чтобы формировался автоматически, вставляя туда наши реквизиты и прописывая наименования товара и суммы. Есть возможность включить подписку при оплате картой, тогда у человека автоматом будут списывать деньги каждый период.

Написать нам. Тут все понятно, я думаю.

Профиль. Тут у нас админ видит всё и может редактировать свои данные и данные сотрудников (менеджеров). Менеджер может только изменить у себя аватарку, фио, почту и телефон, правый блок данных он редактировать не может, а вкладку СОТРУДНИКИ он вообще не видит.