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- The Flowers Of Evil
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- Kiyo e Zatch hanno scoperto i fiori di Baltro. Ma prima che lo sappiano, Parco e Kanchome sono stati presi in ostaggio! Steng, il partner umano di Baltro, dice loro che per salvare Parco e Kanchome devono consegnare il Libro degli incantesimi rosso. Zatch lancia un'occhiata scettica al distrutto Kiyo e inizia a consegnare il libro, imitando Praying Mantis Joe, un eroe di un programma televisivo. Steng spazza il libro senza difficoltà e sbriga i due, rivelando che su richiesta di qualcuno, ha catturato il padre di Kiyo per attirare Kiyo e Zatch al castello. Il piede gigante di Baltro incombe su Kiyo e Zatch per applicare il colpo finale. Proprio in quel momento, Kory riesce a far scorrere il libro da Steng! Con geniale genio, Kiyo ottiene in modo impressionante il libro da Kory. Parco e Kanchome girano anche i tavoli e finalmente inizia il contrattacco! Kiyo e Zatch sconfiggono in modo impressionante Baltro, rivelando la sua vera identità come nient'altro che un carino mamodo più piccolo di Zatch. Steng e Baltro scappano, fissando il castello per l'imminente autodistruzione. Kiyo e la compagnia si precipitano e salvano gli abitanti del villaggio e il padre di Kiyo in tempo prima del crollo del castello, ma scoprono che i genitori di Kory sono rinchiusi in una profonda prigione sotterranea. Mentre Kiyo e Zatch si affrettano a scavalcare le macerie per salvarli, il Mamodo Zeno, simile a Zatch, guarda da lontano, sconfigge il disobbediente Baltro e Steng con un lampo di fuoco e poi svanisce nel bosco ...
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