Допустим, условное "зло" это народ типа Эльфов Ольх из "Ведьмака": в родном мире доколдовались до вселенской катастрофы и решили срыгнуть в другой, а поскольку по натуре довольно агрессивны, никакого мирного сосуществования даже в планах не было. Соответственно, условное "добро" - коренные жители этого мира, которые обороняются от вторженцев. Вторженцы более развиты технически и магически, отчего местным тяжеловато.

Старый наставник - в переносном смысле постаревшая и заматеревшая и злая на весь мир версия парня-мага. Был молодым-шутливым, старался всем помогать, но ни одно доброе дело не останется безнаказанным - вляпался по глупости в междусобную войнушку, в результате которой потерял почти всё, что имел и кого любил. Попытался промутить ритуал с возвращением во времени, чтобы всё исправить, но обосрался, нарушил ткань реальности, чем по сути открыл дорогу вторженцам. В наказание за запретные фокусы наставника лишили силы. Он обозлился, ушел в странствия в поисках возможностей вернуть силу, а потом и попробовать вернуть всё взад. Нарвался на агентов вторженцев, и поскольку хорошо разбирался в местном мире, вторженцы предложили ему вернуть силу в обмен на верную службу и возможность отомстить всем обидчикам. Старый наставник согласился, втихаря собираясь прокинуть новых боссов и промутить-таки ритуал манипуляции временем. Но силу до конца ему не вернули, потому он начал искать новый источник, который и нашел в лице парня.

Парень-маг. К началу вторжения был подающим надежды чародеем, которому прочили судьбу придворного мага как минимум местного герцога. Ёбнуло вторжение, всех кого можно призвали к оружию, в том числе и парня. В одной битве он оказался последним выжившим и попал в плен к вторженцам. Среди них оказался и старый колдун, который долго полоскал парню мозги на тему "этот мир прогнил до дна, хорошими делами прославиться нельзя", подразумевая своё собственное прошлое. Вдобавок пытал его физически, в результате чего парень выглядит очень отталкивающе - обычные методы убеждения, без пыток, оказались неэффективны. Своего добился - парень стал воевать в рядах вторженцев, причем они же сами охуевали от его жестокости. Наставник тем временем планировал, как бы поудачнее прокинуть вторженцев и промутить ритуал. Так продолжалось пару лет, пока вторженцы не добрались в родной город парня. Он участвовал в атаке, и в процессе убил своих родителей. Когда осознал, что случилось - получил мощнейший эмоциональный откат, what have I done, nevermore и дезертировал. Пришел с повинной к условному "добру", ожидал казни, но те решили, что кадр слишком ценный. Парень пытался самоубиться, но с ним поговорил мудрец-психолог из руководства, и убедил жить ради исправления своих ошибок. В результате молодой маг решил воевать на стороне "добра", но дал обет не вредить своей силой людям, даже предателям, полностью сосредоточившись на вторженцах. Пару лет воюет на стороне условного "добра" и доказывает свою стопроцентную лояльность.

Паладинша - родом из рыцарской семьи, рано потеряла родителей из-за вторжения, в чём в первую очередь винит себя. Вину маскирует резким поведением и заносчивостью, но это терпят, поскольку боец она хороший. С магом-ГГ была знакома с детства, но скорее шапочно. Снова с ним встретилась уже после его дезертирства от вторженцев - попала в засаду, на выручку первыми прибыли маг и его отряд. Вместо благодарности за спасение оформляет магу по ебалу, поскольку считает его предателем и вообще говном. Но маг не бьёт в ответ,  следуя обету и потому что подросшая паладинша ему понравилась. Подкатить, само собой, даже не пытается по, полагаю, очевидным причинам. Но наставник ошибочно думает, что между ними что-то есть, поэтому через некоторое время заманивает паладиншу в ловушку и использует её как приманку для парня. Тот, не подозревая подвоха, спешит на помощь, и сам попадается.

Наставник просекает, что какая-то связь между паладиншей и его бывшим подопечным есть, и решает использовать её, чтобы сломить парня, поскольку тот упорно не поддается традиционным методам ломки. Паладиншу сначала запугивает, потом обещает отпустить, если она ему поможет, мотивируя её тем, что с тёмной стороны не возвращаются, и среди "добра" парень всегда будет чужим. Она поначалу соглашается, но наблюдая пытку, понимает, что хороший человек, которым был парень, никуда не делся, и что он реально страдает от угрызений совести. Паладинше это нравится, и она решает прокинуть наставника, пусть и ценой своей свободы и душевного здоровья.

Парень, чуть очухавшись, сначала собирается валить, но решает, что это не по-людски, и входит в кошмар паладинши. Видит её страхи (думаю, что-то связанное с виной за смерть родителей подошло бы), понимает, что ей тоже непросто, и проникается сочувствием. Вытаскивает её, но в это время отчаявшийся наставник наносит ему тяжелую рану и собирается убить паладиншу, решив, что она источник упорства парня. Парень, у которого пердак от такой хуйни раскалился, получает второе дыхание и устраивает файт с наставником, решив, что один раз не пидорас, и старого уебана стоит кильнуть. Но хрыч тоже не лыком шитый - наносит удар по паладинше. У парня дилемма - спасти паладиншу и отпустить наставника, или добить старого гондона, но пожертовать девушкой. Причем паладинша почти в приказном порядке требует не обращать на неё внимание и убивать наставника. Но парень выбирает спасти девушку, поскольку симпатия к ней сильнее ненависти к пидорасу-наставнику.