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- The Masked Mamodo
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- Suzy viene a visitare Zatch e Kiyo, ma sembra essere sotto un incantesimo ipnotico. Porta un invito a una festa da un misterioso straniero di nome Milordo-Z. Kiyo deduce che l'invito è un trucco per metterli in battaglia. Zatch e Kiyo vanno alla festa, solo per trovare un gruppo di persone tutte apparentemente sotto un incantesimo ipnotico. Milordo-Z e il suo compagno appaiono, indossano maschere per nascondere le loro vere identità. Offrono unire le forze con Zatch e Kiyo per assicurare che un re gentile vinca la battaglia, ma i nostri eroi sono sospettosi. Successivamente, Milordo-Z offre che le altre squadre mamodo agiscano come alleati per garantire la sopravvivenza di Zatch. Comprendendo che Milordo-Z sta manipolando i cuori e le menti di queste squadre, Kiyo e Zatch lanciano un attacco, ma Milordo-Z usa l'altro mamodo come scudo per proteggersi. Deluso dalla mancanza di visione di Zatch, Milordo-Z e il suo compagno partono, distruggendo la casa prima che vadano. Quando emergono Zatch e Kiyo, promettono di impedire a Milordo-Z di diventare re.
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