In March 1939, Hitler seized the whole of the Czech Republic. Then German troops occupied the Lithuanian city of Klaipeda (Memel). Hitler also "proposed" to Poland, an ally of the Munich Deal, to return the city and port of Danzig (Gdansk), which previously belonged to Germany. When Warsaw refused, Germany began to prepare for war against Poland.
The task of the USSR was, if not to prevent this war, then at least to delay its beginning. The USSR resumed contacts with Britain and France, which had been interrupted after Munich. The issue of concluding a military-political agreement in opposition to Germany was discussed. At the same time, Great Britain was simultaneously negotiating with Berlin, hoping to come to an agreement with it at the expense of the USSR.
For his part, Hitler began to probe the possibility of concluding a non-aggression agreement with the USSR in order to secure guarantees of Moscow's non-interference in the defense of Poland.
In August 1939, negotiations between the military missions of Great Britain, France and the USSR took place in Moscow. But they did not lead to success - the British and French delegations were not going to conclude a military alliance with the Soviet Union. They only hoped to scare Berlin with contacts with Moscow and delay time. At the same time, Poland officially refused to let the Red Army through its territory in the event of German aggression.
The Soviet Union knew that Germany was ready to invade Poland and then the Baltic States. Under these conditions, Stalin accepted an offer from Berlin to conclude a non-aggression treaty: it was signed on August 23, 1939. A secret protocol on the delimitation of the spheres of interests of the two countries was attached to the treaty: Finland, Estonia, Latvia, the lands of Western Belarus and Western Ukraine (which had been under Polish rule since 1921), as well as Bessarabia (occupied by Romania in 1918) were assigned to the Soviet sphere. These were the territories that Russia lost after the First World War. With the help of the formula adopted in the diplomatic practice of that time ("sphere of interests") The Soviet Union warned Hitler that it did not intend to allow the occupation of these territories by Germany.
The treaty allowed the USSR to delay the German attack for almost two years. During this time, the Red Army was intensively preparing for defense, new weapons were being supplied to the troops. The Soviet borders were pushed hundreds of kilometers to the west, and such economic and political centers of the country as Kiev, Minsk, and Odessa turned out to be relatively safe. The Ukrainian, Belarusian and Jewish populations living in Western Ukraine and Western Belarus came under the protection of the Red Army.
The treaty brought discord into relations between Berlin and Tokyo, pushing Japan to conclude a neutrality pact with the USSR in April 1941.
The unexpected conclusion of the Soviet-German treaty for London and Paris meant the failure of their strategy based on the idea of pitting the USSR and Germany against each other. Even outspoken enemies of the USSR considered it not only logical and justified, but also in the interests of the Soviet Union.


В марте 1939 г. Гитлер захватил всю Чехию. Затем немецкие войска оккупировали литовский город Клайпеду (Мемель). Гитлер также «предложил» Польше, союзнице по Мюнхенской сделке, возвратить город и порт Данциг (Гданьск), ранее принадлежавший Германии. Когда Варшава отказалась, Германия стала готовиться к войне против Польши.
Задачей СССР было если не предотвратить эту войну, то, по крайней мере, отстрочить её начало. СССР возобновил прерванные после Мюнхена контакты с Англией и Францией. Обсуждался вопрос о заключении военно-политического соглашения в противовес Германии. При этом Великобритания одновременно вела переговоры и с Берлином, надеясь договориться с ним за счёт СССР.
Со своей стороны Гитлер стал зондировать возможность заключения с СССР соглашения о ненападении, чтобы заручиться гарантиями невмешательства Москвы в защиту Польши.
В августе 1939 г. в Москве состоялись переговоры военных миссий Великобритании, Франции и СССР. Но они не привели к успеху - английская и французская делегации не собирались заключать с Советским Союзом военный союз. Они рассчитывали лишь напугать Берлин контактами с Москвой и затянуть время. При этом Польша официально отказалась пропустить через свою территорию Красную Армию в случае агрессии Германии.
Советскому Союзу было известно, что Германия готова к вторжению в Польшу, а затем и в Прибалтику. В этих условиях Сталин принял предложение из Берлина о заключении договора о ненападении: он был подписан 23 августа 1939 г. К договору прилагался секретный протокол о разграничении сфер интересов двух стран: к советской сфере были отнесены Финляндия, Эстония, Латвия, земли Западной Белоруссии и Западной Украины (находившиеся под господством Польши с 1921 г.), а также Бессарабия (оккупированная Румынией в 1918 г.). Это были территории, которые Россия потеряла после Первой мировой войны. С помощью принятой в дипломатической практике того времени формулы («сфера интересов») Советский Союз предупреждал Гитлера, что не намерен допустить оккупации этих территорий Германией.
Договор позволил СССР отсрочить нападение Германии почти на два года. За это время Красная Армия усиленно готовилась к обороне, в войска поступало новое вооружение. Советские границы были отодвинуты на сотни километров на запад, в относительной безопасности оказались такие экономические и политические центры страны, как Киев, Минск, Одесса. Подзащиту Красной Армии попало украинское, белорусское и еврейское население, проживающее на Западной Украине и в Западной Белоруссии.
Договор внёс разлад в отношения Берлина и Токио, подтолкнув Японию к заключению пакта о нейтралитете с СССР в апреле 1941 г.
Неожиданное для Лондона и Парижа заключение советско-германского договора означало провал их стратегии, основанной на идее стравливания СССР и Германии между собой. Даже откровенные недруги СССР сочли его не только логичным и оправданным, но и отвечающим интересам Советского Союза.