Eerste ontmoeting
De losse leden van de party zien in de verte rookpluimen. Afzonderlijk van elkaar hebben ze besloten besloten het te gaan onderzoeken. Het dorpje Dintar is namelijk net afgebrand, en het dorpshoofd zoekt nog een aantal mensen die de dorpsbewoners kan begeleiden, tegen een kleine betaling, naar een ander dorp in de buurt genaamd Puccia. De dorpsbewoners hebben namelijk onderdak nodig. De party besluit hier op in te gaan en escorteert de karavaan richting Puccia, waar hopelijk het leven wat beter is.

Wolven!
Na een halve dag reizen en wat vragen te stellen aan de reizigers, besluit de groep om 's nachts kamp op te zetten en te slapen. Beaern en Pierre houden wacht, maar worden overvallen door wolven. Beaern heeft het niet door, en wordt van achteren beslopen.  Na een kort gevecht, waarbij Murphy één van de wolven wegjaagt met Charm Animal, besluit de groep weer door te reizen.

Mogelijke oorzaak?
De party praat nog kort met enkele mensen van de karavaan over wat er is gebeurd in Dintar. De ooggetuigen vertellen allen verschillende verhalen; de een denkt dat er een draak het dorp heeft aangevallen, de ander denkt dat het met opzet is aangestoken door het buurdorpje Bresk; dit vanwege het feit dat Bresk altijd tekort doet aan de oogst die Dintar heeft. Bresk en Dintar boeren verkopen beiden de teelt aan Puccia, maar Dintar doet het over het algemeen beter.

Het bospad
Ze komen voor een fork in the road te staan, waarbij Paolo (stadshoofd) de party een keuze geeft om om het bos heen te lopen, of door het bos te gaan. Dit om tijd te besparen. De party kiest er voor om door het bos te gaan.
Eenmaal in het bos, blijkt het hoofdpad geblokkeerd te zijn met wat boomstronken. De party besluit dit te onderzoeken. Na een kort onderzoek en Murphy en Pierre naar de overkant geklommen, klinkt opeens een luid gekraak en vallen er twee extra boomstammen om, waarbij gelukkig niemand geraakt wordt. Het blijkt dat er wat bandits in de struiken zitten die de party en de karavaan overvallen!
Na korte metten gemaakt te hebben met de bandieten, wil Murphy de laatste bandiet ten einde brengen. Murphy pakt een kruisboog en mikt op het hoofd van de bandiet en lost de pijl. In de laatste momenten van de bandiet roept hij nog: "Wacht maar tot Xindar jullie-" en wordt daarna het zwijgen opgelegd. Wie is Xindar en waarom moeten ze uitkijken voor hem?

Aankomst in Puccia
De party is aangekomen in Puccia. De party wordt kort tegengehouden door een guard, Tristan, die niet zomaar een volledige groep mensen kan binnen laten. Puccia is overvol en momenteel kan er niemand extra gehuisvest worden. De burgemeester van de stad, Oldaf,  komt er aan hobbelen en verzekert iedereen dat ze gewoon naar binnen kunnen. Hij wil tevens een groot feest geven vanwege deze heldendaad die de party heeft gegeven. De karavaan kan kortstondig gehuisvest worden in de Crusty Edge, de plaatselijke inn van Puccia.
De party wordt verteld dat ze vanavond bij het stadhuis verwacht worden voor het banquet dat ter ere van hen wordt gegeven. Ze hebben de mogelijkheid om gratis een nieuwe, mooie outfit te laten maken bij een van de kleermakers in de stad. De party kiest er voor om bij Nancy's Tailor nieuwe kleren te halen.
Ze worden begroet door Nancy zelf en de groep vertelt aan Nancy wat voor outfits ze willen. Beaern heeft een kort onderonsje waarin hij leert wat zeep is. Pierre vraagt ook aan Nancy of ze een pluche knuffel kan maken van wolvenhuid die ze heeft meegenomen. Deze is voor een van de kinderen van de karavaan. Nancy stemt in, en laat de groep later terugkomen.
De groep vervolgt de toch richting Crusty Edge, om daar zelf ook wat onderdak te zoeken en de tijd te doden. De innkeeper heet Stephan, en geeft ze korting op wat drankjes. Hij kan het zich niet veroorloven om gratis drinken in te schenken terwijl hij ook al opdracht van de burgemeester heeft gekregen om de karavaan van Dintar te huisvesten. Stephan belooft ze in ruil wel om ze een probleem op te lossen waar hij en de party wellicht bij baat; er is iets waardoor veel stamgasten niet meer 's nachts bij hem komen drinken. Het wordt tijd voor de party om richting banquet te gaan, dus Stephan vertelt ze dit wel als ze terugkomen.

Banquet
De party vertrekt richting banquet. Het is op straat af en toe een trieste bedoeling; er zijn redelijk wat zwervers op straat. Eenmaal aangekomen ziet het banquet er net zo droevig uit; Er zijn maar 5 andere mensen; Oldaf, Paolo, 2 high elves, 2 mensen van het hof van Oldaf (Onbenaamd) en een vioolspeler. De tafel is gedekt met heerlijk eten, terwijl mensen op straat verhongeren. Na een korte speech van Oldaf om de party te bedanken, krijgt de party de kans om even kort met mensen te praten. De twee high elves lijken niet echt geinteresseerd in de party, meer in de politiek van hun eigen land en de violist wil graag met rust gelaten worden, maar Beaern vindt het leuker om deze man te irriteren dan om hem met rust te laten. Pierre ziet in zijn ooghoek iemand staren van een afstandje, van achter een zuil. Wanneer Pierre op onderzoek uit gaat, blijkt deze persoon spoorloos verdwenen. Na dit kort te melden aan Oldaf, verzekert Oldaf ze er van dat hij dit gaat regelen, want hij weet dat er wel eens mensen weten binnen te glippen die hier niet moeten zijn.
Oldaf vraagt aan de party een gunst, nu hij weet dat hij ze kan vertrouwen. Hij heeft namelijk een afgesloten container voor het elvenrijk waar supplies en andere waardevolle spullen in zitten die absoluut niet in handen mogen komen van anderen. De vraag is of de party dit wil brengen naar het elven rijk. Ieder wordt individueel rijkelijk beloond als ze hiermee akkoord gaan. De party gaat akkoord en krijgt van te voren 40GP en na afloop nog eens 60GP.
De party besluit naar bed te gaan, maar niet voordat Stephan ze nog zijn laatste hulproep vertelt. Het is namelijk zo dat iedere week er een nacht is waarop het ontzettend mistig wordt en er een persoon vermist raakt. Deze persoon komt vervolgens weer terug na een week, maar gedraagt zich anders. Dankzij deze vermissingen durft niemand meer naar de Crusty Edge te komen.
De party gaat naar bed. Morgen is weer een nieuwe dag.