Depot-Fragebogen

Fragebogen zur Themeneröffnung
(unzutreffenes Löschen. Ziffern in eckigen Klammern verweisen auf Forenthreads mit hilfreichen Informationen. Die Links findest du ganz unten)

[u]Allgemeine Angaben[/u]
Alter:
Berufliche Situation:
Sparer-Pauschbetrag ausgeschöpft:
Anlagehorizont:

[u]Zweck der Anlage:[/u]

[u]Anfangskapital, monatliche Sparrate:[/u]

[u]Erfahrungen mit Geldanlagen:[/u]
(Kleiner Abriss über eure bisherigen Erfahrungen an der Börse. Falls ihr  noch keine Erfahrungen gesammelt habt, bitte auch angeben - denn jeder  fängt mal an.)

[u]Vorwissen:[/u]
( ) Vor- und Nachteile von aktiv und passiv
( ) Wie man ETFs kauft. Meine Brokerwahl:
( ) Besteuerungsgrundlagen von Ausschüttungen und Kursgewinnen
   ( ) Ich habe den Steuerstatus meiner Fondsauswahl geprüft [3,4]
   ( ) Der Steuerstatus ist mir egal

[u]Bereits vorhandenen Fondspositionen (ISIN angeben):[/u]
(Besitzt ihr schon ein Fondsdepot? Dann gebt an, welche Fonds ihr bereits besitzt und bei welcher Fondsbank ihr seit.)

[u]Sonstige Vermögenswerte und Schulden:[/u]
(zB Eigenheim)

[u]Zeitliche Aufwandsbereitschaft für eure Fondsanlage:[/u]
( ) Fire and forget
( ) jährliches Rebalancing [1]
( ) aktives Verwalten

[u]Risikotyp/Risikobereitschaft/Umgang mit Verlusten:[/u]
(Wie geht ihr mit Verlusten um? Gehört ihr zu den Leuten, die längere  Verlustmonate locker aussitzen oder könnt ihr es gar nicht ab, wenn eure  Fonds (zeitweise) fallen. Liegt euer Augenmerk auf Rendite oder  Sicherheit?)

Geplante Verteilung auf die Anlageklassen [1]:
(RK 1, Immobilien, Aktien, Rohstoffe)

( ) Ich habe die Feuerübung [6] für mein Depot gemacht.

[u]Risikoabsicherung (BU-Versicherung, etc):[/u]
(siehe dazu [2])
( ) vorhanden, soll hier kein Thema sein
( ) vorhanden:
( ) dazu habe ich folgende Fragen:

[u]Stabile Anlagen (RK 1):[/u]
( ) soll hier kein Thema sein/möchte ich nicht
( ) Festgeldleiter [5]:
( ) folgende Fonds (ISIN, Name, %-Anteil in RK1):

   ( ) Ich weiß dass Einsteigern eine Festgeldleiter empfohlen wird, aber:

[u]Immobilien:[/u]
( ) soll hier kein Thema sein/möchte ich nicht
( ) abgedeckt durch selbstgenutzte/vermietete Immobilien
( ) folgende Fonds (ISIN, Name, %-Anteil in Immos):

[u]Aktienanteil (RK 3):[/u]
( ) soll hier kein Thema sein/möchte ich nicht
Indexauswahl [1]:
   ( ) ACWI oder IMI
   ( ) 70/30 Standardlösung
   ( ) 50/30/20 BIP-orientiert
   ( ) 30/30/30/10 BIP-orientiert
   ( ) andere Aufteilung:

       Ich möchte eine andere Aufteilung weil:

Fondsauswahl (ISIN, Name, %-Anteil in RK3):

[u]Rohstoffe:[/u]
( ) soll hier kein Thema sein/möchte ich nicht
( ) folgende Anlagen (ggf ISIN, Name, %-Anteil in Rohstoffen):

   ( ) Ich habe geprüft dass meine Rohstoff-Fonds nicht Fonds auf Rohstoff-Unternehmen sind

[u]Literatur:[/u]
(ankreuzen wenn detailliert gelesen:)
[1] ( ) http://www.wertpapier-forum.de/topic/43810-etf-depot-aufbauen/
[2] ( ) http://www.wertpapier-forum.de/topic/34144-die-mischung-machts/
[3] ( ) http://www.wertpapier-forum.de/topic/45254-steuerstatus-und-trackingdifferenzen-von-aktien-etfs-auf-standardindizes/
[4] ( ) http://www.wertpapier-forum.de/topic/44100-kurze-anleitung-steuereinfache-fondsetf-selbst-finden/
[5] ( ) http://www.wertpapier-forum.de/topic/12888-renten-etf-vs-tagesgeldfestgeldsparbriefe/
[6] ( ) http://www.finanzwesir.com/blog/maximaler-verlust-drawdown-depot

[u]Meine Fragen:[/u]
zB Fragen zur Risikoaufstellung bei meiner Lebenssituation/Anlagehorizont/Risikobereitschaft
zB Fragen zur Fondsauswahl
( ) Ich möchte nur dass jemand rüberguckt bevor ich loslege