Твайлайт страстно прильнула к губкам Экви, не стесняясь просовывать свой язык в рот кобылки. Но не успела Экви как следует ответить на поцелуй, как её возлюбленная уже отстранилась и с ехидной улыбочкой заходила в тыл к застывшей в вожделении поняше. Без прудепреждения Твай схватила пегарожку за круп, раздвинула её бёдра в стороны и припала к её пончику. Влажный шершавый язычок прошёлся по пухлому анальному колечку снаружи, пересчитывая все его складочки, а потом резко вошёл внутрь. Экви вздрогнула от наслаждения.

Чувствуя, как шершавый язычок проникает внутрь её ануса, Экви возбудилась ещё больше. Кобылка тяжело дышала, в её петельке разгорался жар, но стоило ей потянуться к ней копытом, как Твайлайт её легонько шлёпнула.
> — Не так быстро, — предостерегла лиловая единорожка. — Дайси ещё даже не начала, а ты уже собралась кончать?
> — Дайси... — похотливо прошептала Экви. — Скорее...
> — Ты слышала? Тем более, что её дырочка уже готова.
> Экви не видела, что происходит позади неё, но прекрасно могла себе представить, как очеловеченная Дайси сейчас пристраивается к её крупу. Что-то твёрдое дотронулось до ануса Экви, потыкалось в в пружинящее колечео и отступило.
> — Тут ещё есть над чем поработать, — заявила Дайси. — Мы же не хотим сделать ей больно?
> — Тогда твои новые пальцы будут как нельзя кстати, — посоветовала Твай. — Давай по одному.
> Дайси положила пальцы Твайлайт в рот, игриво провела пальчиком вокруг пончика и резко ввела один палец внутрь. Экви вскрикнула, но не от боли, а от неожиданности.
> — Спокойней, красавица, ведь это только начало.
> Даже не видя лица своей партнёрши пегарожка прекрасно представляло её выражение. Сегодня её пончику явно предстояла трудная ночь.

> Гибкий пальчик Дайси ощупывал анус Экви изнутри, каждым движением заставляя кобылку постанывать.
> — Какие мы нежные, — засмеялась Дайси. — А что было бы, если бы я сразу вставила бы?
> — Наверное, мне бы пришлось вспоминать лечебные заклинания, — заметила Твайлайт. — Думаю, она уже готова ко второму.
> Дважды Дайси просить не надо было. Она плавно вытянула палец из анального колечка, но лишь для того, чтобы ещё раз как следует его смочить. Не успела Экви унять своё частое дыхание, как её дырочка вновь оказалась занята. Экви опять простонала, ещё громче, ведь теперь пальцев было два. Дайси подождала, пока её партнёрша привыкнет к большему объёму, а потом стала понемногу двигать пальцами вперёд-назад, постепенно увеличивая темп и заставляя плотно обхватывающий пальцы пончик двигаться в такт её движениям.
> — Вот увидишь, любимая скоро твоя вторая дырочка сможет принять не меньше, чем первая, — ласково прошептала Твайлайт на ушко постанывающей кобылке и поцеловала её в носик.

Дайси уже ввела в коричневую пони два пальчика и с интересом изучала Эквюшу изнутри, заставляя её вздрагивать от каждого движения. Кобылка, что была сейчас совсем не кобылкой, начала прибавлять темп, заставляя Экви постанывать от удовольствия. Твай же в это время поцеловала носик любимой и спустилась ниже к губам. Кобылка, в чьём пончике сейчас шалили пальчики Дайси, сразу же слилась с сиреневой единоржкой в поцелуе. Экви уже не могла контролирвать своё дыхание и ей пришлось разорвать поцелуй, чтобы вдохнуть полной грудью. Дайси вытащила из неё свои пальцы и томно облизала их, после чего с ухмылкой сказала:
- Думаю, она готова.
В следующее мгновение Экви почувствовала, как член её подруги прикоснулся к её пончику и принялся пробиваться через упругое колечко. Неожиданно ей стало сташно и она сжалась там.
- Так дело не пойдёт, я же пройти не могу. Экви, ты чего?
- Я, я не знаю, вдруг это больно?
Твали принялась успокаивать коричневую кобылку. Сначала она потёрлась о её шейку, выдохнула в гриву, после чего тихонько прошептала на ушко:
- Расслабься и тебе не будет больно, я обещаю.

Сказав эти слова, лиловая единорожка нежно обняла Экви, и та всё же расслабила своё колечко. Член Дайси довольно легко прошёл через пончик, заметно его растянув. От новых ощущений у кобылки округлились глаза, а дыхание стало поверхностным и прерывистым, но ей не было больно, скорее наоборот, натянутый анус приятно ныл, а кишка словно просила член проникнуть глубже. Экви сама подалась назад, насадившись на член чуть глубже, и издав томный стон. Твайлайт отпустила свою возлюбленную и сказала:
- Вот видишь? Тебе же совсем не больно?
Возбуждённая кобылка лишь отрицательно замотала головой в ответ, а Дайси с улыбкой сказала:
- Да она сама на меня насаживается.
Сказав это, она нежно обхватила коричневый круп и принялась проникать глубже, даря Экви ощущение заполненности. Войдя полностью, Дайси ненадолго остановилась, после чего начала шевелить членом в стороны, растягивая пончик ещё сильнее, от чего Эквюша закатила глаза и высунула язык. Твай, видя как ей хорошо, запустила копыто между ножек, словно чувствуя на себе всё то, что сейчас переживает коричневая кобылка.
А Дайси начала двигаться сначала совсем медленно, разрабатывая упругий пончик, каждое её движение сопровождалось протяжными стонами Экви. Постепенно она наращивала темп, пока не начала долбиться о мягкий крупик своей промежностью, заставляя кобылку дрожать от возбуждения и прерывисто стонать. Экви просто не может контролировать своё дыхание, оно сбивается каждый раз, как член проникает в глубины её кишки. Проходит совсем немного времени, прежде чем Дайси доходит до предела и начинает долбить попку стонущей и истекающей соками кобылки мелкими фрикциями, почти не выходя из неё, проходет ещё несколько секунд, после чего кобылка в человеческой форме и пегарожка издают громкие стоны, которые сливаются в один. Большой член не-кобылки начал изливать свой груз прямо в кишку поняши, после чего Дайси вышла из Экви и нежно поцеловала её в губы.
Твайлайт, наблюдавшая за этим, тоже не смогла долго сдерживаться и оргазм накрыл её волной сладких спазмов, закончив с собой, она подошла к любимой, ротик которой был занят язычком Дайси, и припала мордочкой к распухшей петельке, от чего Экви начала глухо стонать. Клитор коричневой кобылки то и дело моргал, так что Твай взяла его в ротик и начала нежно посасывать, иногда легонько покусывая или сжимая губами. Совсем скоро и она получает мощный оргазм, от которого меркнет мир вокруг, а мысли запутываются в один неразличимый комок. Ножки кобылки дрожали, ей едва хватало сил стоять ровно.
Единорожка вытерла мордочку и подошла к Экви с другой стороны. Довольная Дайси прижала к себе обоих кобылок и легла с ними на пол, после чего все трое заснули в тёплых объятиях друг друга.