Посередине моря кислоты стоит железный остров, на котором живет племя гремлинов-механиков. Среди них слабый и бестолковый гремлин Лак-Лик с подругой-забиякой альбиноской Ари-Ару и своим вымышленным другом Бип-Бопом, которого видит только Лак-Лик. Каждую ночь гремлины собирают скафандры из запчастей по приказу острова, чтобы получить зефир, а днем прячутся на верхнем уровне коридоров от испепеляющих лучей солнца. Нижние уровни железного острова раскалены до огромной температуры.

Но однажды железный остров перестает давать зефир, и гремлины отправляются на поиски нового дома. Из металла острова они строят подводный корабль и уплывают. Места на всех не хватает, и общим решением гремлины решили оставить на острове Лак-Лика. Ари-Ару злится и дерется с главным механиком племени. Лак-Лик с Ари-Ару остаются на острове, обреченные на голодную смерть.

Лак-Лик в одиночку старается выполнить задание острова. Еле-еле ему это удается, но поломанный остров дает всего лишь одну странную зефирку голубого цвета. Лак-Лик отдает ее голодной Ари-Ару, она ее съедает и к утру заворачивается в кокон.

На остров приплывают серые гремлины - пираты. Они хватают Лак-Лика и кокон с Ари-Ару и увозят к себе на огромный плавающий остров-корабль. Пока Лак-Лик плавает с пиратами, он встречает странного подводного гремлина Йокту, который может плавать в кислоте. На острове пиратов Лак-Лик становится личной игрушкой жестокого чешуйчатого гремлина - Оникса. Оникс привязывается к Лак-Лику из-за его необычности. Кое-как Лак-Лик выживает среди других игрушек Оникса, таская у него еду для Ари-Ару, которая начала вылупляться из кокона.

В это время остров пиратов атакуют черные гремлины - общество гремлинов военного типа. Они наносят сокрушительное поражение серым гремлинам-пиратам. Ари-Ару вылупляется из кокона - у нее появляются большие крылья. Пока серые и черные гремлины дерутся, Ари-Ару с Лак-Ликом сбегают. Лак-Лик тяжело ранен.

Но в итоге из-за проказ подводного гремлина Лак-Лик с Ари-Ару оказываются в плену у черных гремлинов-военных. На обсидиановый остров черных гремлинов-военных иногда находят волны-цунами кислоты, но с помощью мастеров воли и слаженной работы черные гремлины выживают. Черные гремлины заставляют вступить всех пленных, включая Лак-Лика и Ари-Ару, в свои ряды новобранцами. Несмотря на все старания Лак-Лика, у него не получается быть хорошим военным, из-за чего его все время наказывают. Ари-Ару бунтует, защищая Лак-Лика, и их двоих сажают в солнечную камеру.

В этот момент из тюрьмы черных гремлинов сбегает Оникс и приходит к Лак-Лику. Он и Ари-Ару дерутся. Ари-Ару благодаря мутации и крыльям стала сильной, они с Ониксом ломают солнечную камеру, и Лак-Лик проваливается куда-то вглубь острова.

Лак-Лик бродит по скрытым тоннелям обсидианового острова, на котором живут черные гремлины-военные, и находит логово подводного гремлина Йокты. В этот момент на остров идет очередное цунами кислоты. Йокта спасает Лак-Лика, запечатывая его в железном скафандре.

После этого Йокта водит Лак-Лика по дну моря кислоты, которое заросло хищными гремлиноядными растениями, показывая ему целые склады выброшенных железных скафандров. Именно такие скафандры племя гремлинов-механиков вместе с Лак-Ликом собирали на железном острове. Лак-Лик начинает задыхаться от нехватки воздуха, и Йокта возвращает его на обсидиановый остров.

Но черных гремлинов там больше нет. Все они покинули остров, не оставив на нем никого. Лак-Лик находит солнечную камеру, где дрались Ари-Ару и Оникс, но ничего не находит, кроме руин. Он решает, что Ари-Ару погибла.

Лак-Лик уплывает с обсидианового острова на последнем корабле - Памяти, построенном из костей погибших черных гремлинов-военных, Йокта ему в этом помогает. По пути Лак-Лик и Йокта ссорятся, и Йокта уплывает прочь. Лак-Лик один дрейфует в море кислоты на костяном корабле, пока течение его не выносит вновь к железному острову, с которого он когда-то уплыл.

Выяснилось, что кислота затопила внутренние коридоры железного острова. Лак-Лика посещает интересная идея и он, надев железный скафандр, отправляется внутрь острова. Некогда раскаленные нижние этажи железного острова, на которые никто не мог попасть, теперь стали доступны. Лак-Лик опускается на нижний, двадцатый этаж и открывает двери в лабораторию Ежи.

Ежи - искусственный интеллект, контролирующий железный остров. Ежи запирает Лак-Лика на нижнем этаже железного острова и заставляет его чинить поломанные системы. Чтобы Лак-Лик стал умнее и сильнее, Ежи кормит Лак-Лика красным и черным зефиром. Так Лак-Лик узнает, что зефир - это комплекс питания, созданный индивидуально для каждого типа гремлинов и меняющий их шерсть в соответствии с их предназначением.

Лак-Лик находит лабораторию на нижнем этаже железного острова. В этой лаборатории есть бесцветный зефир без запаха и веса. Лак-Лик съедает его и заворачивается в кокон. Когда он вылупляется из кокона, он замечает, что больше не отражается в кислоте.

А потом Лак-Лик покидает нижний этаж железного острова, попутно спасая Йокту, который все эти долгие месяцы плавал по этажам в поисках друга. Оказывается, что нижние этажи железного острова всегда были раскалены из-за вышедшего из-под контроля ядра, который оплавил половину систем. Когда ядро затопила кислота,

Оказывается, что снаружи больше не наступает день. Все время ночь. А спустя нескольких ночей подряд начинает идти снег и белое море кислоты замерзает.

По замерзшему морю кислоты Лак-Лик отправляется в путь. Он встречает бегущих от холода серых гремлинов и многих других, которые замерзли по пути. Все они двигаются в одном направлении - к Мегастене. Мегастена оказалась спрятана за непреодолимой стеной кислотного пара, но когда весь мир замерз, то и стена пара пропала, а за ней оказалась Мегастена.

Иногда с Мегастены падали гигантские куски металла, которые и вызывали волны-цунами кислоты.

Лак-Лик узнает о своей новой способности, появившейся благодаря съеденному бесцветному зефиру в лаборатории, - становиться невидимым. Более того, Лак-Лик мог также приглушать свои звуки и запахи.

Когда Лак-Лик приходит к Мегастене, оказывается, что именно туда перешли все черные гремлины. И не только: все гремлины мира, которым хватило сил, пришли к Мегастене. Но дальше пройти они не могут: путь преграждают ворота.

Лак-Лик узнает, что Ари-Ару все еще жива. Но она улетела вверх по Мегастене на разведку и исчезла.

Припасы зефира заканчиваются, и собравшиеся у Мегастены гремлины начинают ссориться. Назревает серьезный конфликт. Лак-Лик с помощью искусственного интеллекта железной гремлинши Ежи, которую он взял с нижнего этажа железного острова, открывает ворота. Гремлины идут в Мегастену.

Но Лак-Лик не идет за ними, а берет инструменты и начинает подъем по Мегастене - за Ари-Ару. Потому что он ее любит.

Лак-Лик несколько суток (хотя сейчас только ночь бывает) поднимается на Мегастену. Там он спасает Ари-Ару от гремлинов-каннибалов. Потом они вместе поднимаются на самую вершину Мегастены и оказывается, что в мире нет неба, а на самом верху - потолок. А солнце поломалось, разбилось на куски и упало вниз, поэтому оно больше не вставало.

Лак-лик вместе с Ари-Ару встречают остальных гремлинов на вершине Мегастены. Они видят огромную пустыню по другую сторону Мегастены и башню, которая соприкасается с потолком мира. Все они идут туда. Системы за их спиной начинают отказывать, Мегастена падает вниз, а пустыня начинает ссыпаться в пропасть.

Гремлины уже почти добираются до башни, но там их встречает Бип-Боп - выдуманный друг Лак-Лика. Оказывается, он не выдуманный. На самом деле Бип-Боп - архитектор этого мира. Он пытался создать искусственный идеальный мир, где все бы гремлины работали, питались и сотрудничали.

"– Ваш мир идеален, – покачал головой коричневый гремлин. – Автоматизированная система островов, синтезирующих питательный комплекс, который направляет ваше развитие и утоляет жажду. Чистое море, в котором можно плавать и дышать. Механизм имитации смены дня и ночи с лучами, убивающими вредоносных микробов. Растения, перерабатывающие любую материю в чистый и свежий воздух. Животные, поддерживающие экосистему в гармонии и порядке. Занятие каждому по призванию, чтобы исключить повторения ситуации с деградирующими от идеальных условий цивилизациями. Эволюционные автоматы, собирающие генетический материал с жителей островов и выращивающих стимулирующие мутагены."

Но со временем все механизмы поломались. Автоматизированные системы островов вышли из строя, перегревшись и расплавившись. Солнце стало сжигать не только микробов, но и все живое. Растения мутировали во всеядных чудовищ, после чего ими заросло все море, а их соки и выделения сделали его кислотным. А теперь все стало гораздо хуже, ведь солнце погасло, мир замерз, зефир исчез, а Мегастена падает прямо сейчас.

Но Бип-Боп не хочет отпускать своих гремлинов в башню, которая ведет к потолку. Он хочет их вернуть обратно, убеждая, что он все починит. Гремлины дерутся с Бип-Бопом, но он легко их побеждает. Это все потому, что Бип-Боп сумасшедший архитектор.

Тогда раскрывается истинная сила съеденного Лак-Ликом бесцветного зефира. Лак-Лик - аннигилятор. Он не просто может становиться невидимым, он может стирать все вокруг себя. Поэтому Лак-Лик "стирает" Бип-Бопа и себя вместе с ним, вместе со всеми воспоминаниями, уничтожая себя и Бип-Бопа из мира.

Но когда Лак-Лик почти исчезает, его спасает Ари-Ару, которая сохранила воспоминания о нем даже в такой момент. Ари-Ару выдергивает Лак-Лика из бездны.

Все гремлины вместе поднимаются по башне к потолку. Там они находят дверь, за которой скрывается другой, новый мир. Гремлины уходят в новый мир.