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Depot-Fragebogen

a guest
Sep 4th, 2015
148
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  1. Fragebogen zur Themeneröffnung
  2. (unzutreffenes Löschen. Ziffern in eckigen Klammern verweisen auf Forenthreads mit hilfreichen Informationen. Die Links findest du ganz unten)
  3.  
  4. [u]Allgemeine Angaben[/u]
  5. Alter:
  6. Berufliche Situation:
  7. Sparer-Pauschbetrag ausgeschöpft:
  8. Anlagehorizont:
  9.  
  10. [u]Zweck der Anlage:[/u]
  11.  
  12. [u]Anfangskapital, monatliche Sparrate:[/u]
  13.  
  14. [u]Erfahrungen mit Geldanlagen:[/u]
  15. (Kleiner Abriss über eure bisherigen Erfahrungen an der Börse. Falls ihr noch keine Erfahrungen gesammelt habt, bitte auch angeben - denn jeder fängt mal an.)
  16.  
  17. [u]Vorwissen:[/u]
  18. ( ) Vor- und Nachteile von aktiv und passiv
  19. ( ) Wie man ETFs kauft. Meine Brokerwahl:
  20. ( ) Besteuerungsgrundlagen von Ausschüttungen und Kursgewinnen
  21.    ( ) Ich habe den Steuerstatus meiner Fondsauswahl geprüft [3,4]
  22.    ( ) Der Steuerstatus ist mir egal
  23.  
  24. [u]Bereits vorhandenen Fondspositionen (ISIN angeben):[/u]
  25. (Besitzt ihr schon ein Fondsdepot? Dann gebt an, welche Fonds ihr bereits besitzt und bei welcher Fondsbank ihr seit.)
  26.  
  27. [u]Sonstige Vermögenswerte und Schulden:[/u]
  28. (zB Eigenheim)
  29.  
  30. [u]Zeitliche Aufwandsbereitschaft für eure Fondsanlage:[/u]
  31. ( ) Fire and forget
  32. ( ) jährliches Rebalancing [1]
  33. ( ) aktives Verwalten
  34.  
  35. [u]Risikotyp/Risikobereitschaft/Umgang mit Verlusten:[/u]
  36. (Wie geht ihr mit Verlusten um? Gehört ihr zu den Leuten, die längere Verlustmonate locker aussitzen oder könnt ihr es gar nicht ab, wenn eure Fonds (zeitweise) fallen. Liegt euer Augenmerk auf Rendite oder Sicherheit?)
  37.  
  38. Geplante Verteilung auf die Anlageklassen [1]:
  39. (RK 1, Immobilien, Aktien, Rohstoffe)
  40.  
  41. ( ) Ich habe die Feuerübung [6] für mein Depot gemacht.
  42.  
  43. [u]Risikoabsicherung (BU-Versicherung, etc):[/u]
  44. (siehe dazu [2])
  45. ( ) vorhanden, soll hier kein Thema sein
  46. ( ) vorhanden:
  47. ( ) dazu habe ich folgende Fragen:
  48.  
  49. [u]Stabile Anlagen (RK 1):[/u]
  50. ( ) soll hier kein Thema sein/möchte ich nicht
  51. ( ) Festgeldleiter [5]:
  52. ( ) folgende Fonds (ISIN, Name, %-Anteil in RK1):
  53.  
  54.    ( ) Ich weiß dass Einsteigern eine Festgeldleiter empfohlen wird, aber:
  55.  
  56. [u]Immobilien:[/u]
  57. ( ) soll hier kein Thema sein/möchte ich nicht
  58. ( ) abgedeckt durch selbstgenutzte/vermietete Immobilien
  59. ( ) folgende Fonds (ISIN, Name, %-Anteil in Immos):
  60.  
  61. [u]Aktienanteil (RK 3):[/u]
  62. ( ) soll hier kein Thema sein/möchte ich nicht
  63. Indexauswahl [1]:
  64.    ( ) ACWI oder IMI
  65.    ( ) 70/30 Standardlösung
  66.    ( ) 50/30/20 BIP-orientiert
  67.    ( ) 30/30/30/10 BIP-orientiert
  68.    ( ) andere Aufteilung:
  69.  
  70.        Ich möchte eine andere Aufteilung weil:
  71.  
  72. Fondsauswahl (ISIN, Name, %-Anteil in RK3):
  73.  
  74. [u]Rohstoffe:[/u]
  75. ( ) soll hier kein Thema sein/möchte ich nicht
  76. ( ) folgende Anlagen (ggf ISIN, Name, %-Anteil in Rohstoffen):
  77.  
  78.    ( ) Ich habe geprüft dass meine Rohstoff-Fonds nicht Fonds auf Rohstoff-Unternehmen sind
  79.  
  80. [u]Literatur:[/u]
  81. (ankreuzen wenn detailliert gelesen:)
  82. [1] ( ) http://www.wertpapier-forum.de/topic/43810-etf-depot-aufbauen/
  83. [2] ( ) http://www.wertpapier-forum.de/topic/34144-die-mischung-machts/
  84. [3] ( ) http://www.wertpapier-forum.de/topic/45254-steuerstatus-und-trackingdifferenzen-von-aktien-etfs-auf-standardindizes/
  85. [4] ( ) http://www.wertpapier-forum.de/topic/44100-kurze-anleitung-steuereinfache-fondsetf-selbst-finden/
  86. [5] ( ) http://www.wertpapier-forum.de/topic/12888-renten-etf-vs-tagesgeldfestgeldsparbriefe/
  87. [6] ( ) http://www.finanzwesir.com/blog/maximaler-verlust-drawdown-depot
  88.  
  89. [u]Meine Fragen:[/u]
  90. zB Fragen zur Risikoaufstellung bei meiner Lebenssituation/Anlagehorizont/Risikobereitschaft
  91. zB Fragen zur Fondsauswahl
  92. ( ) Ich möchte nur dass jemand rüberguckt bevor ich loslege
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