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- My Beloved Zatch
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- Kane, Yamanaka e Iwashima sfidano Kiyo a una serie di gare fisiche, scommettendo sontuosi contorni dal pranzo della scuola per ogni evento. Nel frattempo, Penny, una ragazza carina mamodo, e Uri, il proprietario del suo libro, arrivano, in cerca di Zatch. Penny si era innamorato di Zatch a prima vista, ma ora i due si ritrovano avversari nella battaglia per il re mamodo. Sfortunatamente, Zatch non la ricorda affatto, facendo arrabbiare Penny, che lancia un attacco selvaggio su Zatch! Zatch fugge nella scuola di Kiyo. Quando Penny lo insegue, Kiyo si rende conto di essere un mamodo. Penny e Uri corner Zatch e Kiyo in una piscina vuota. Usando un incantesimo d'acqua, manda Kiyo e Zatch in volo. Kiyo contrattacca, ma lo scudo d'acqua di Penny assorbe lo shock elettrico di Zatch. Inoltre, usa un altro incantesimo per boomerang l'acqua caricata di elettricità a Kiyo e Zatch! Penny lancia un altro attacco su di loro. Innumerevoli colonne d'acqua spingono verso Kiyo e Zatch! Kiyo deve pensare velocemente per contrastare l'attacco o questa potrebbe essere la fine di Zatch Bell.
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