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- The Elite Mammodo
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- Naomi, il bullo di Zatch, sta tormentando Zatch nel parco come al solito, quando all'improvviso un gigantesco uomo simile a Frankenstein spaventa Naomi e salva Zatch !! Kiyo e Zatch seguono attentamente questo grande mamodo, Shin e il suo compagno Eshros, perché anche loro hanno un libro di incantesimi. Vedendo Shin compiere tutti i tipi di buone azioni, Zatch è convinto che Shin sia un buon mamodo! Ma Kiyo sente parlare Shin ed Eshros, solo per scoprire che Eshros è il mamodo e Shin è l'umano! Eshros, malvagio oltre ogni immaginazione, cerca di spingere Shin a combattere e compiere azioni malvagie. Ed è vicino a convincere Shin a usare i suoi poteri per distruggere la sua vecchia scuola! Zatch e Kiyo si confrontano con i due per impedire loro di causare danni. Ma questa nuova coppia ha una serie infinita di potenti incantesimi! In che modo Kiyo e Zatch possono batterli? Zatch e Kiyo si rifiutano di arrendersi, ma Eshros e Shin sono troppo forti! Vincono e Shin ha un'opportunità senza pari per bruciare il Libro degli incantesimi di Zatch e mandarlo per sempre al Mondo di Mamodo !!! Proprio quando tutto sembra perduto, accade una cosa sorprendente ... Shin si rende conto che Eshros ha controllato e usato i suoi sentimenti per fare il male, e si rifiuta di essere il veicolo per le cattive intenzioni di Eshros.
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